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Hoy es el gran día para los mercados del mundo y para la Argentina. El anuncio que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos, al terminar la reunión del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, es clave para el país y la región. Se descarta que comienza una era más dura para la economía norteamericana, porque el objetivo de la Reserva Federal es atacar la inflación más alta de los últimos 40 años.

Lo que hoy se sabrá es si la estrategia será de shock o gradual. La Fed planea vender parte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Durante la pandemia adquirió USD 9.000 millones. Si vende una parte, el precio de los bonos bajará, pero su rendimiento aumentará y eso equivale a una suba de tasas porque los capitales del mundo los buscarán para conseguir rendimientos sin riesgo. La tasa de los bonos ayer subió a 1,78%.

Los mercados norteamericanos con sus bajas en las acciones comenzaron a descontar el comienzo de una era menos benigna porque se retiran subsidios y ayudas del Banco Central de los Estados Unidos. La Argentina, con la fuerte baja de sus títulos de la deuda, comenzó a descontar esta adversidad hace tiempo. Ayer tuvo una leve recuperación en los Bonos Globales 2038 (+1,41%) y 2041 (+0,49%) que permitieron que el riesgo país, que estaba a punto de perforar el techo de los 2.000 puntos, bajara 18 unidades (-0,9%) a 1.944 puntos básicos.

Los bonos no habían empezado bien el día, pero a lo largo de la rueda comenzaron a mejorar sus paridades. Por eso, los dólares financieros estaban en retroceso. Pero sobre el final cayó 1,50% la valuación en pesos del AL30 que permitió que el dólar MEP subiera $ 2,09 a $ 218,84.

El contado con liquidación tuvo a su favor la caída del GD30C (cable) de 1,16% y subió apenas 25 centavos a $ 227,75 aunque en las operaciones contra acciones cotizó a $ 228,80.

El “blue” sumó otro récord al crecer 50 centavos a $ 219,50 en un mercado donde hubo varias operaciones fuertes. La divisa libre sigue por debajo de la cotización de los dólares financieros. El dólar mayorista aumentó 9 centavos a $ 104,62. El ritmo de devaluación continuó por debajo de 3% y será un problema a futuro para el Gobierno que ahora está centrado en negociar con el FMI. En esta plaza, el Central no pudo comprar divisas y sus reservas subieron 2 millones a USD 38.952 millones por el alza mundial del oro.

La Bolsa tuvo “el rebote del gato muerto” que sucede a una fuerte caída. El hecho de que el Gobierno intente mostrar un mejor clima en las negociaciones con el FMI, con mensajes de que las están acelerando, animó a los inversores a asumir riesgos. Además, especularon con los precios de liquidación que dejó el fuerte golpe de la rueda del lunes.

El monto negociado fue de $ 1.257 millones, un volumen elevado que recupera parte de lo que se fue el día anterior. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 5,15%. Las acciones que más aumentaron fueron las de Banco Galicia (+9,01%) y Cresud (+7,08%).

Entre los ETF’s, índices de acciones y materias primas, sobresalió el de Energía (XLE) que aumentó 3,8%. Brasil tuvo buen comportamiento y el ETW que promedia 85% de las acciones de la Bolsa de San Pablo, avanzó 3%. Los que apostaron a los índices más importantes de Wall Street y el Nasdaq volvieron a soportar pérdidas de hasta 2,3%.

Los ADR’s, que incluyen los ETF y certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York, operaron $ 4.629 millones, un 20% menos de lo que venían negociando. Lo mejor estuvo en Despegar (+5,9%) e YPF (+4,4%).

Llamó la atención la aparición de compradores de dólares futuro en el Rofex, donde el Banco Central es dominador con sus ventas. El FMI le autoriza un cupo de alrededor de USD 5.000 millones para controlar esta plaza que tiene como referencia al dólar mayorista. Las subas se dieron después de los fines de mes de marzo que quedó en $ 114,16 (+0,05%), fin de abril con $ 118,85 (+0,08%) y fin de mayo con $ 124,05 (+0,08%).

Entre los bonos que ajustan por el tipo de cambio (dollar linked) el TV22 aumentó 0,14%. Todas, son señales de devaluación. Los bonos indexados siguen siendo los más demandados, aunque su sobretasa haya desaparecido porque cotizan sobre la par. El Boncer 2022 aumentó 0,23%.

La otra novedad es la licitación de Bonos del Tesoro convocada por la Secretaría de Finanzas. Esperan recaudar $ 240.000 millones con dos letras de descuento, tres de liquidez y una sola de las más buscadas por los inversores, que son las LECER que ajustan por la inflación. Si no aumentan las tasas de las letras no indexadas, deberán acudir a entes oficiales para que compren estos bonos.

La semana lleva dos ruedas que parecen eternas y se complicaron más por los rumores de que el Gobierno postergará el pago del viernes de USD 730 millones al FMI, algo que parece absurdo porque el martes deberá pagar USD 365 millones y tiene en caja poco más de USD 700 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), proporcionados por el organismo como ayuda adicional por la pandemia, que se perderán si no cumple en tiempo y forma con los vencimientos.

No habrá paz para los mercados desde hoy hasta el viernes. Los inversores viven una montaña rusa con las bolsas norteamericanas y los bonos y dólares argentinos.

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Argentina

Este viernes volverán a subir los combustibles: cuánto aumentaron en el año

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  • El alza del barril de crudo presiona sobre los precios.
  • Los precios de los combustibles volverán a subir a partir de este viernes, en torno al 4 por ciento.
  • El alza está vinculada con el movimiento del tipo de cambio y a la suba del valor internacional del petróleo.
  • Si bien no hubo un anuncio oficial, en el sector confirman que los ajustes de los precios de las naftas y el diésel serán, en promedio, del 4%, aunque podría haber algunos rubros con incrementos algo mayores.
  • Este porcentaje surge del ajuste que se aplicará para equiparar el movimiento del dólar oficial, que sube mensualmente 2% según el ritmo del crawling peg que aplica el Banco Central, y el componente impositivo.
  • A su vez, se aplicará otro ajuste del 2%, derivado de la suba que mostró el precio del barril de Brent, la cotización del petróleo que se toma como referencia en la Argentina.
  • Para esta consideración, las firmas toman el valor promedio a lo largo del mes: el Brent inició octubre en alrededor de US$71 y hoy se ubica en torno a US$76.
  • En octubre, la caída en el precio del Brent llevó a YPF a anunciar una baja del 1% en las naftas y del 2% en el gasoil.
  • La petrolera bajo control estatal, actor mayoritario en este segmento, dio el primer paso, y luego fue replicado por sus competidores.
  • Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, dijo que lo justo es si el precio del crudo internacional sube, el de los combustibles localmente va a subir. Si el precio baja, vamos a bajar.
  • Los precios de YPF en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) son $1048 la nafta súper; la premium, $1296; el gasoil súper, $1062; y el premium, $1307.
  • En el último año, el precio de los combustibles subió 340% en CABA, muy por encima de la inflación interanual.
  • Esto se debió, en primer lugar, al objetivo de YPF de cerrar la brecha de costos entre el barril criollo y el de paridad de exportación.
  • También hubo variación entre los ajustes de los precios de las estaciones de servicio del AMBA y las de otras provincias.
  • Existía una brecha entre ambas (los valores eran más altos en el interior) y otra de las intenciones de la petrolera fue avanzar en la eliminación de esa distancia.
  • Por otro lado, el aumento de 340% en los precios de los combustibles se debe a que el Gobierno aumentó los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que habían quedado sin actualización durante 10 trimestres consecutivos, desde julio de 2021, durante la gestión anterior.
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Argentina

Se suspende la emisión de billetes de $ 2.000

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El gobierno también anunció la intervención de la Casa de Moneda por 180 días.

El Gobierno suspendió la emisión de los billetes de $ 2000, a la que calificó como un “sinsentido” y decidió la intervención de la Casa de la Moneda por 180 días.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa.

Sobre la cancelación de emisión de billetes de $ 2.000, el gobierno indicó que la medida responde a la necesidad de modificar la estructura monetaria “heredada de la administración anterior, que se negó a emitir billetes de mayor denominación”.

La intervención de la entidad se llevará a cabo por un período de 180 días, bajo la dirección de Pedro Daniel Cavagnaro, quien ha estado trabajando en la reestructuración de la entidad.

“A partir de mañana habrá algún detalle más. La emisión de billetes de baja denominación es un sinsentido”, añadió el portavoz.

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Argentina

Francos y Caputo, reunidos con gobernadores por el Presupuesto 2025

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La mayoría de los mandatarios provinciales participan del encuentro por teleconferencia, aunque algunos concurrieron a Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó hoy junto al ministro de Economía, Luis Caputo, una reunión con gobernadores para analizar detalles del proyecto de ley de Presupuesto 2025 que el oficialismo envió al Congreso.

La mayoría de los mandatarios provinciales participaron del encuentro por teleconferencia, aunque dos de ellos, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones) concurrieron a Casa Rosada.

Por videoconferencia se conectaron los mandatarios provinciales Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto 
Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del 
Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En tanto, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Néstor Grindetti, y por Córdoba se sumó la vicegobernadora, Myrian 
Prunotto.

El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas, participó en representación de su provincia; mientras que por Neuquén hizo lo propio el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

No asistieron ni se conectaron a la reunión los cuatro gobernadores más opositores a la gestión de Javier Milei, que son del peronismo y espacios aliados: Axel Kicillof (Buenos Aires), 
Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Mellella (Tierra del Fuego).

También fueron parte del encuentro el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

«Mantuvimos una reunión de trabajo con gobernadores y funcionarios de 20 provincias, con quienes dialogamos sobre el Presupuesto Nacional 2025 presentado por el presidente @JMilei», 
informó Francos en la red social X.

Fuentes de Jefatura de Gabinete detallaron que la reunión fue en un «clima bueno», con básicamente Caputo y Guberman dando detalles a los mandatarios provinciales sobre el nuevo Presupuesto que se debatirá en el Congreso y que marcará la hoja de ruta para 
el próximo año.

«Los gobernadores plantearon situaciones particulares de cada provincia, que seguramente se discutirán luego individualmente. Hubo coincidencia entre todos sobre la necesidad de eliminar el déficit fiscal», agregaron las mismas fuentes.

Desde las oficinas de Francos se indicó eso, pese a que el pedido de Milei en el marco del Presupuesto 2025 de que las provincias ajusten de 60 mil millones de dólares en el transcurso 
del año próximo generó intranquilidad en los gobernadores.

«A los gobernadores les digo: cumplir con el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 
60.000 millones de dólares», dijo este domingo el Presidente al presentar el proyecto en el Congreso.

Francos y Caputo participaron del primer tramo de la reunión y luego se retiraron de la Rosada para afrontar otras actividades de sus agendas, por lo que el encuentro terminó siendo encabezado por Catalán.

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